查理布朗的学期论文是关于“我所度过的最有意义的圣诞节”，他想起了去年的圣诞节。圣诞节演出由露西负责，查理布朗负责弄钱做道具。于是，他编了一些花环来卖，终于弄到了钱。帕蒂扮演绵羊，莱纳斯唱歌，结果这次演出被称为最不可思议的演出。