冰雪女王的魔咒散去之后，英雄们必须重新审视他们的现状，而Regina被迫做出一个艰难的选择。Gold为了获得权力而做出可怕的事情，虎克的命运岌岌可危，而他珍爱的每一个人也都面临生命危险。与此同时在过去的魔法森林中，有人闯入Rumplestiltskin和贝儿居住的黑城堡，随之而来的混乱将同时影响过去和未来。Merrin Dungey在本集中扮演厄休拉（Ursula），Victoria Smurfit扮演坏女人库伊拉（Cruella De Vil），Kristin Bauer van Straten扮演邪恶女巫Maleficent。